华泰柏瑞基金：稳增长窗口期持续 防疫政策变更带动受益行业

3.16消费市场点评

直到现在（3同月16日）AH股午后大幅走强，上证综指上扬3.48%，沪深300上扬4.32%，香港交易所指上扬5.20%，恒生科技指数盘中跌幅自此超过20%。对于1-2同月农业数据，我们认为仅仅农业带电粒子尚未完全企稍稍，稍稍上扬站内难言结束。直到现在中央人民政府保险业稍稍定拓展责员会与会专题会议，学术研究农业形势和资本消费市场问题，焦虑消费市场走强。大型企业全面持续性，措施显现出来的游览、四季酒店、航空，以及可能持续性同样涡轮机的成长、证券该公司板块领涨。

稍稍上扬站内期仍在持续。昨日我们提及，备受到本轮国际间新冠SARS高发阻碍，目前农业维持的较硬仍有挑战，相比较是居民消费和制造业产出备受到负面阻碍，1-2同月居民工作岗位压力提升，因此很难论断稍稍上扬措施停止起步。直到现在中央人民政府保险业稍稍定拓展责员会与会专题会议，针对宏观农业运行、地产企业、中概股等问题均有论点，提出“有关机构要切实分担起自身义务，积极试行对消费市场有利的措施，草率试行伸长持续性措施”。我们认为措施逐步夯实稍稍上扬方向，一全面持续性对于2021年监管力度偏强的大型企业，同步进行了终于的措施基调确认，在捍可能持续性并重同步进行主导与平稍稍健康拓展；另一全面持续性稍稍预想仍是全面持续性方向，在两会的并重全面明确了措施疆界，呵护实体农业与保险业消费市场，这也是直到现在消费市场移向可能持续性同样涡轮机的主要原因。

捍疫措施微调带动备受益大型企业。昨日国家所卫健责发布《新型冠状病毒胃癌诊疗提议（试行第九版）》并印发各地参照执行，主要针对抗原检测应用、隔离管理、“抗病毒治疗”中减少特效药等全面持续性同步进行修订。从2021年起，每轮国际间SARS患均会对当地消费激发负面阻碍，相比较是游览四季酒店等首期可选消费。随着捍疫措施的动态更改，我们有望见到消费意愿与消费场景的逐步复苏整建，也能够对于2022年的稍稍上扬实现一定贡献。

说什么货币政策会议与会在即，短期消费市场目光移向海外。SARS冲击下农业内生带电粒子仍备受挑战，中央人民政府保险业责会议终于提高稍稍上扬信心，全面持续性关注地产机构的紧接著拓展。能源主导造成了的更进一步矛盾仍未消除，海外地缘冲突对于大宗商品长期存在扰动下，欧美电力CPI增速偏高，国际间电力供应及对相关大型企业阻碍不可忽视。晚期来看，产业主导仍正因如此精密制造业参与，相比较是以智能汽车、新型家电为都有的板块兼具消费提振与制造高端化方向。随着业绩揭露期邻近，我们将在措施并重深挖景气方向，集中力量布局优质该公司。

以上数据来源：wind，截至2022.3.16

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