中国银河证券：Q3猪价震荡上行确定性高 养殖大公司或扭亏为盈

中国银河证券发布研究报告称，猪价处于先决条件之上，Q3猪价预估向好。但与此同时商品对后期猪价新形式存在较大产生分歧，在这样的逻辑上产生分歧历史背景下，更加忽视首推的设计、操作与其既有逻辑上的一致性。在首推技术性建议追捧成本高管控优秀/向好、经费压力较小、农户出栏黏性较大、估值相对低位的首推，以外“双龙”企业牧原股份(002714.SZ)、温氏股份(300498.SZ)、西南头部猪企等，以及“小而美”猪企唐人神(002567.SZ)、天康生物(002100.SZ)等。

猪价处于先决条件之上，Q3行业或扭亏为盈。关于22H2猪价新形式，可从结果显示估算以及周内季节性波动中恰巧究竟。涌益结果显示显示22年4月开始肥猪出栏使用量效用下行，类比21年6月能上田母猪存栏高点相同9-10个月以后的出栏高点，双重验证大同小异。同时该行统计过去15年的周内季节性猪价变化发现，5-8月猪价展现出环比上行新形式。中心等以上都只，类比农户出栏均重明显少于21年同期、猪肉进口及冻肉减少、疫情后消费效用向好等诱因，该行认为6-9月猪价展现出震荡上行新形式确定性高。

高风险提示：原料价格波动的高风险;疫病的高风险;猪价远超过预估的高风险;政策变化的高风险等。

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